Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полная победа над фашистской Германией кажется делом ближайшего будущего. Но предвкушение триумфа омрачается чередой жестоких и дерзких убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников в лицо. По отрывочным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. А на месте каждого преступления они оставляют портреты своих жертв. За эти рисунки и беспощадность банда получила прозвище «Мертвая голова», а ее лидера нарекли Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные же цели Художника им еще предстоит разгадать. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков, каждый из следователей сам оказывается под подозрением.